China controla tecnologia, minerais e engenheiros – 16/02/2025 – Mercado

Pequim está apertando seu controle sobre a tecnologia chinesa de ponta, visando manter conhecimentos críticos dentro de suas fronteiras à medida que as tensões comerciais com os EUA e a Europa aumentam.

As autoridades chinesas, nos últimos meses, tornaram mais difícil para alguns engenheiros e equipamentos deixarem o país, propuseram novos controles de exportação para reter tecnologias-chave de baterias e moveram-se para restringir tecnologias para o processamento de minerais críticos, de acordo com várias figuras da indústria e avisos ministeriais.

A proteção do país às tecnologias líderes ocorre em meio a tarifas adicionais do presidente dos EUA, Donald Trump, e uma disputa comercial com a Europa sobre automóveis, que ameaçam incentivar mais grupos locais e estrangeiros a moverem a produção para outros lugares.

Entre as empresas afetadas está a principal parceira de fabricação da Apple, Foxconn, que tem liderado a diversificação da cadeia de suprimentos do grupo do Vale do Silício para a Índia.

Pessoas familiarizadas com o assunto disseram que as autoridades chinesas dificultaram para a fabricante contratada de propriedade taiwanesa enviar máquinas e gerentes técnicos chineses para a Índia, onde a Apple está interessada em expandir sua cadeia de suprimentos.

Um gerente de outra empresa taiwanesa de eletrônicos disse que eles também estavam enfrentando desafios para enviar alguns equipamentos da China para fábricas na Índia, embora ele tenha notado que os embarques para o sudeste asiático permaneciam normais.

Um funcionário indiano alegou que a China estava usando atrasos alfandegários para impedir o fluxo de componentes e equipamentos em direção ao sul. “Os participantes da cadeia de suprimentos da indústria eletrônica foram informados para não estabelecer operações de fabricação e montagem na Índia”, disse o funcionário, pedindo para não ser identificado. O site de mídia Rest of World relatou anteriormente alguns dos problemas da Foxconn.

Analistas dizem que o novo manual de Pequim se assemelha às restrições de transferência de tecnologia ocidentais que criticou ruidosamente como injustas. Os controles informais parecem, em particular, visar o rival geopolítico da China, a Índia, com alguns grupos chineses dizendo que projetos no sudeste asiático e no Oriente Médio permanecem inalterados. Mas Pequim também está cada vez mais implementando restrições formais de exportação em tecnologias-chave que se aplicam mundialmente.

“Uma cadeia de suprimentos forte e uma força de trabalho qualificada são algumas das poucas vantagens que a China ainda tem hoje em dia”, disse um investidor de uma empresa enfrentando problemas para mover alguns engenheiros técnicos para o exterior. “Você não quer perder isso para outros países.”

O Ministério do Comércio da China propôs no mês passado restrições à exportação de tecnologias relacionadas à extração de lítio e à fabricação de materiais avançados para baterias, ambas áreas onde o país tem uma posição de liderança.

“A China está desenvolvendo um grande músculo de controle de exportação e sendo bastante deliberada no que escolhe controlar”, disse Antonia Hmaidi, analista sênior do Instituto Mercator para Estudos da China. “Fundamentalmente, trata-se de manter a China central nas cadeias de suprimentos globais”, disse ela.

Hmaidi disse que Pequim estava frequentemente mirando áreas próximas ao topo da cadeia de suprimentos onde grupos chineses controlavam materiais e processos tecnológicos, enquanto deixava produtos finais sem controle.

Cory Combs, da consultoria Trivium China, disse que as intervenções que Pequim apresentou na cadeia de suprimentos de baterias representavam “uma nova classe de controles de exportação”.

Se adotados na íntegra, os controles poderiam impedir que os gigantes das baterias da China com fábricas na Europa movessem toda a sua cadeia de suprimentos para o exterior. Grupos como a CATL podem precisar continuar importando materiais de bateria como cátodos avançados de fosfato de ferro-lítio (LFP) da China, em vez de poder produzi-los ou comprá-los localmente, de acordo com uma pessoa informada sobre o assunto.

Os avanços chineses na tecnologia LFP sustentaram a ascensão de seus gigantes das baterias, deslocando os grupos sul-coreanos e japoneses, que antes dominavam a indústria de baterias.

Tentando recuperar o atraso, grupos coreanos começaram a fazer parcerias e comprar cátodos LFP da China, que no ano passado produziu 99% de todos os materiais ativos de cátodo LFP, de acordo com a Benchmark Mineral Intelligence.

Os novos controles poderiam ameaçar esses acordos. Um porta-voz de um importante produtor de baterias coreano, que pediu para que sua empresa não fosse nomeada, disse que comunicaram suas preocupações ao ministério do comércio chinês.

“Não podemos descartar alguns efeitos adversos em nossa parceria com uma empresa chinesa se as diretrizes não refletirem nossas preocupações”, disse a pessoa.

Sam Adham, chefe de pesquisa de baterias na empresa de análise CRU Group, disse: “Os coreanos precisam de tecnologia chinesa de ponta, mas [com os novos controles de exportação] eles podem só conseguir acessar as tecnologias do ano passado — ou seja, o que está nas estradas no momento.”

As restrições delineadas sobre a exportação de tecnologia de extração de lítio poderiam complicar desenvolvimentos em andamento dos EUA à América do Sul. Uma pessoa próxima à CATL disse que o grupo precisaria solicitar licenças de exportação para usar tecnologia chinesa em um projeto de US$ 1,4 bilhão na Bolívia para extrair lítio dos salares do país.

Anna Ashton, fundadora da consultoria focada na China Ashton Analytics, disse que grupos chineses haviam pioneirado tecnologia para extrair e processar salmouras ricas em lítio de profundidades subterrâneas, tornando viáveis muitos novos projetos de mineração.

“Ironicamente, contratar empresas chinesas é atualmente o meio mais eficiente de trazer fontes não chinesas de lítio minerado e processado online”, disse ela.

Em materiais e minerais estratégicos, Pequim gradualmente ampliou suas restrições para incluir tanto o controle das exportações dos elementos-chave —como terras raras, tungstênio e telúrio, entre outros— quanto a restrição das tecnologias usadas para sua extração, refino ou processamento.

Em dezembro de 2023, a China expandiu ainda mais os controles, para a tecnologia e processos que transformam terras raras refinadas em metais e ímãs permanentes usados em veículos elétricos, turbinas eólicas e eletrônicos.

“A China fabrica algo como 95% dos ímãs permanentes do mundo”, disse um funcionário de um grupo dos EUA construindo uma cadeia de suprimentos alternativa.

“O efeito líquido desses controles de exportação é que a diversificação industrial em algumas dessas cadeias de suprimentos é restringida.”

O ministério do comércio da China não respondeu a um pedido de comentário. Foxconn e CATL se recusaram a comentar.